为更好的服务保险机构业务发展，支持各家保险公司提升绩效，同时拓展各家礼品公司新项目渠道。由保铭健康、汇达旅行、中国老龄事业发展基金会“幸福人生*养老规划项目”办公室等三方服务机构联合举办，《保险营销新项目全国公益巡回发布会》圆满结束。
发布会主题一：
刘时来老师阐述银发时代下“养老规划”项目带来的新机遇！为有效应对人口老龄化，推动银发经济发展；积极构建和完善社会养老服务体系，提高为老服务水平；推动养老服务人才建设、落实国家“9073”养老政策和“2831”社区养老服务模式。根据国务院办公厅《关于发展银发经济，增进老年人福祉的意见》的要求，经中国老龄事业发展基金会批复，成立”幸福人生*养老规划项目”办公室和“幸福人生*养老服务志愿者”团队，助力国家政策落地、提升社区服务质量、增加老年人福利福祉、辅助金融行业转型。现面向全国积极参与养老行业人士，开展养老服务规划师暨养老服务志愿者认证培训。经过线上24节课及线下2天专业系统学习，考试合格，颁发由中国老龄事业发展基金会颁发的养老服务规划师证暨养老服务志愿者证书。
养老服务规划师的主要工作：帮助梳理养老规划适龄人群对未来养老生活的需求确定目标，进一步分析与之相应的财富和现金流需要，以及身心健康社交服务等的资源储备，根据目标协助制定有效的金融财富物质和非物质资源的积累方式和路径，从而使有规划的人群，实现更安心和理想的退休养老生活的期望。
专业的养老服务规划师，不仅给家庭带来有效的养老规划和与之相关的财富和资源规划的解决方案。从而维持家庭的稳定，而且也将从服务家庭到服务社会，推动科学养老的过程中获得丰厚的物质和精神上的回报。
养老服务规划师和志愿者持证后，要求协助社区宣讲金融防诈、适老化改造宣讲、个人养老金宣讲、开展健康讲座、提供精神慰藉，开展其他敬老爱老助老等公益服务。
发布会主题二：
汇达定制旅行负责人骆天佲讲述论《旅交会》对保险业务增长的价值，汇达旅游公司是一家专门为保险银行做旅游定制公司，有非常强金融专业服务水准，有完整保险行业服务人才体系，也是旅游定制细分领域佼佼者，2024年完成出团10.7万人，为保险行业创造8.5亿保费记录。
重点阐述保险公司为什么带着客户参加旅行的活动，首先是大大降低了邀约难度，然后通过行程中与客户的相处服务客户、与客户建立感情、获得客户对公司及营销伙伴的认可，并将常规的产、酒会销售流程搬移到旅游行程中经营，将日常的片段式、碎片化客户服务，借助长线游变为有质的时段性客户服务；它也不仅仅是带客户旅行，而是在客户面前打造自己品牌的方法，增强客户信任升级，深度了解客户，把客户变朋友家人一样，用心投入，终能赢得客户的信赖，成交转介绍自会水到渠成！业绩自然倍增。
一次旅交会的成败不是保险公司（团队）或旅行社哪一方的事情，而是双方共同配合、协同运作、互利互赢的整体行为，是会前认真筹备、会中有效运作、会后强力追踪的整体结果；一个新的营销新模式出来，一定有人质疑有人相信有人观望有人拿到结果，如果当下遇到业绩增长瓶颈，有没有最好方法，可以选择尝试，你给我们一次机会，我们会给你们一个满意结果！
联系人：刘时来13657224587、骆天佲13469443913 张爱梅18995535688
保铭健康&汇达旅游&幸福人生养老规划项目办
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